À medida que o consumo global de baterias para veículos elétricos continua aumentando, os participantes mais proeminentes, incluindo CATL e BYD, continuam dominando o mercado em 2024. A CATL ainda detém mais de um terço do mercado, mas a BYD busca fechar a lacuna com novos veículos elétricos de menor preço.
CATL e BYD ainda são líderes de mercado em baterias para veículos elétricos
Nos primeiros quatro meses de 2024, o consumo global de baterias EV atingiu 216,2 GWh. Isso é 21,8% acima dos 177,6 GWh do ano passado.
A CATL teve a maior participação de longe, com 81,1 GWh instalados, um aumento de 30% em relação ao ano anterior (62,6 GWh). De acordo com novos dados da empresa de pesquisa sul-coreana SNE Research, a CATL foi responsável por 37,7% do mercado até abril de 2024.
A gigante das baterias para veículos elétricos fornece os modelos mais vendidos, incluindo o Tesla Model 3, Model Y, BMW iX, Mercedes EQ series e Volkswagen ID series, na China.
Com duas novas plantas planejadas no exterior, a CATL busca expandir para fora da China. As novas fábricas vêm em adição às seis já planejadas na Alemanha, Tailândia, Hungria, Indonésia e duas nos EUA.
Apesar de um início lento em 2024 devido ao Ano Novo Chinês, a BYD viu um crescimento sólido nas vendas. A BYD ficou em segundo lugar com uma participação de 15,4%.
As instalações de baterias da BYD atingiram 33,2 GWh até abril, um aumento de 18,3% em relação ao ano passado. A participação de mercado da empresa aumentou de 14,3% até março.
Com uma série de veículos novos e de baixo custo chegando ao mercado, a BYD busca fechar a lacuna ao longo do ano. O EV mais barato da BYD, o Seagull Honor Edition, começa em apenas US$ 9.700 (69.800 yuans) na China.
Mais recentemente, a BYD lançou seu híbrido Dual Motor (DM) de quinta geração tecnologia. O DM 5.0 da BYD tem consumo de combustível tão baixo quanto 2,9 litros por 100 km com autonomia CLTC de mais de 1.300 milhas (2.100 km).
De acordo com o presidente do conselho e presidente da BYD, Wang Chuanfu, isso é três vezes mais do que os veículos tradicionais movidos a gás.
Os fabricantes de baterias sul-coreanos estão ficando para trás?
De acordo com o relatório, os três maiores fabricantes sul-coreanos de baterias para veículos elétricos representaram 22,8% do mercado, uma queda de 2,4% em relação ao ano anterior.
A LG Energy Solution foi a maior entre as três, respondendo por 13% do mercado. O consumo da LG aumentou 7,8% em relação ao ano passado, para 28 GWh.
| Classificação | Dez maiores fabricantes globais de baterias para veículos elétricos (Janeiro a abril de 2024) |
Quota de mercado |
| 1 | GATO | 37,7% |
| 2 | BYD | 15,4% |
| 3 | Solução de energia LG | 13% |
| 4 | Samsung SDI | 5,1% |
| 5 | SK ligado | 4,8% |
| 6 | Panasonic | 4,7% |
| 7 | CALB | 4,3% |
| 8 | Energia de Eva | 2,3% |
| 9 | Goção | 2,2% |
| 10 | Solwoda | 2,0% |
O crescimento foi alimentado por maiores vendas do Tesla Model 3, Model Y, Ford Mustang Mach-E e Hyundai IONIQ 6 na Europa e América do Norte. O relatório observa que a Ultium Cells da GM deve liderar o mercado norte-americano com baterias que atendem ao IRA, o que pode ajudar a impulsionar a participação de mercado da LG.
Os novos veículos elétricos da GM, incluindo o Chevy Equinox EV, o Blazer EV e o Silverado EV, estão chegando ao mercado norte-americano.
A Ford também iniciou a produção do Explorer elétrico esta semana na Europa, baseado na plataforma MEB da Volkswagen.
Enquanto isso, a Samsung SDI viu a maior taxa de crescimento em 32,9%, instalando 10,9 GWh até abril. A Samsung ficou em quarto lugar com uma participação de 5,1%.
O crescimento da Samsung foi impulsionado pelas maiores vendas do BMW i4, i5, iX e do Rivian R1T e R1S.
A coreana SK On ficou em quinto lugar, com 4,8% do mercado, com 10,3 GWh instalados, queda de 2% em relação ao ano passado.
Com o lançamento dos renovados Hyundai IONIQ 5 e Kia EV6, equipados com baterias de quarta geração da SK, espera-se que as vendas se recuperem.
A única montadora japonesa a ficar entre as dez primeiras, a Panasonic ficou em sexto lugar com 10,2 GWh, queda de 29,5% YoY. A Panasonic detinha 4,7% de participação de mercado.
CALB (4,3%), Eve Energy (2,3%), Gotion (2,2%) e Sunwoda (2,0%) completaram os dez maiores fabricantes de baterias para veículos elétricos até abril de 2024.
Fonte: CnEVPostPesquisa SNE
